Объем IPO Новороссийского морского торгового порта (НМТП), который готовится разместить глобальные депозитарные расписки на акции на Лондонской фондовой бирже, может составить $750 млн. Такие данные приводит журнал International Financing Review.

Free float НМТП после размещения и реализации опциона организаторов составит 30%, пишет издание. Ценовой коридор будет объявлен на неделе, начинающейся 22 октября.

ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2006 году составил 74,9 млн тонн. Бенефициарами контрольного пакета акций НМТП (63%) являются председатель совета директоров Александр Пономаренко и депутат Госдумы РФ Александр Скоробогатько. Трасты, действующие в их интересах, контролируют офшор Kadina Limited (владеет 52,9% акций НМТП) и ООО "Инвестэнерго" (10,46% акций НМТП). Государству принадлежит 20% акций. Право голоса по 16% акций принадлежит ОАО "Российские железные дороги".

Официально о намерении провести IPO на LSE компания объявила 8 октября. Глобальными координаторами, совместными лид-менеджерами и букраннерами размещения назначены Morgan Stanley и "Тройка Диалог".

GDR будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам в США по правилу 144А и вне США в офшорных зонах - по правилу Reg S. Акции компании будут предложены инвесторам в России, в США по правилу 144A и в офшорах за пределами США по правилу Reg S. IPO должно получить одобрение ФСФР, Комиссии по ценным бумагам Великобритании и Лондонской фондовой биржи.

В 2006 году чистая прибыль НМТП по МСФО упала на 23% по сравнению с 2005 годом - до $44,4 млн, выручка выросла до $277 млн с $189 млн в 2005 году. В первом полугодии 2007 года, по данным газеты "Ведомости", выручка компании по сравнению с аналогичным периодом 2006 году удвоилась и составила $198 млн, чистая прибыль увеличилась почти на 30% - до $28,5 млн.