ОАО "Новороссийское морское пароходство" (РТС: NOMP) ("Новошип") в рамках слияния с ОАО "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот") оценено в 36,707 млрд рублей (около $1,48 млрд), сообщил источник, знакомый с оценкой.

Одна обыкновенная акция "Новошипа" оценена в 81 рубль, одна привилегированная - в 50 рублей. Весь пакет обыкновенных акций (375 840 500 акций), таким образом, оценен в 30,443 млрд рублей, все привилегированные акции (125 280 000 акций) - в 6,264 млрд рублей.

Госдоля в "Новошипе" (50,34% от уставного капитала, 67,13% обыкновенных акций) с учетом премии за контроль оценена в 20,6 млрд рублей.

Одна обыкновенная акция "Совкомфлота" оценена в 34,28 рубля. Стоимость 100% акций (уставный капитал "Совкомфлота" состоит из 1 364 538 517 обыкновенных акций) - 46,776 млрд рублей (около $1,89 млрд).

Таким образом, "Совкомфлот" в рамках внесения госдоли в "Новошип" проведет эмиссию на 44% от текущего уставного капитала.

Оценку пароходств проводили оценочная компания "2К Аудит - Деловые консультации" и инвестбанк Morgan Stanley. Отчеты прошли экспертизу Росимущества.

Цифры подтвердил и один из членов совета директоров "Новошипа". В компании "2К Аудит" не стали комментировать оценку.

Цена размещения акций "Совкомфлота" была утверждена на совете директоров пароходства 18 октября. В ближайшее время Росимущество как 100%-ный акционер "Совкомфлота" подпишет распоряжение об итогах собрания акционеров, которое одобрит внесение в уставный капитал компании 50,34% акций "Новошипа" в порядке оплаты размещаемых "Совкомфлотом" дополнительных акций.

Механизм объединения предполагает, что акции "Новошипа" будут переданы "Совкомфлоту" как управляющей компании, "Новошип" сохранится как компания со своим брендом, доли акционеров в "Новошипе" не изменятся, а вместо государства основным акционером станет "Совкомфлот".

Переход пароходств на единую акцию пока не обсуждается, однако, как ранее заявлял замглавы Минтранса, председатель совета директоров "Новошипа" Александр Мишарин, он возможен в целях привлечения больших денежных средств в ходе IPO.

Согласно указу об объединении пароходств, госпакет "Новошипа" в размере 50,34% акций до 15 декабря 2007 года будет внесен в уставный капитал ОАО "Совкомфлот".

Документы по объединению "Совкомфлота" и "Новошипа" были подготовлены Минтрансом в сентябре 2006 года. Инициатива объединения двух компаний принадлежала руководству "Совкомфлота".

Стоимость объединенной компании, по оценкам "Совкомфлота", предположительно составит $3,5-3,7 млрд, что позволит ей занять третье место в мире после Frontline Ltd ($6,5 млрд) и Teekay ($5,8 млрд). Объединенная компания может занять третье место в сегменте танкеров-афрамаксов (2,7 млн тонн против 4,5 млн тонн у Teekay и 3,8 млн тонн у MISC) и второе место - в сегменте танкеров-продуктовозов (1,6 млн тонн против 1,7 млн у China Shipping).

Основными акционерами ОАО "Новошип" являются Росимущество (50,34% от уставного капитала, 67,13% обыкновенных акций), ОАО "Новошипинвест" (4,17% и 5,56% ), Intrigue Shipping (20,1% и 17,65%). Эффективная доля государства в "Новошипе", с учетом принадлежащих "дочкам" пакетов, составляет 87,4%. "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству.