Совет директоров ОАО "Новороссийское морское пароходство" на заседании 18 января рекомендовал своим акционерам принять обязательное предложение ОАО "Совкомфлот" о приобретении акций.

"Совкомфлот" выставил оферту на приобретение акций "Новошипа" по цене 81,82 рубля за акцию. Эта цена почти совпадает с оценкой обыкновенных акций "Новошипа", подготовленной компанией "2К Аудит - Деловые консультации" и Morgan Stanley для проведения сделки с "Совкомфлотом" - 81 рубль.

"Совкомфлот" планирует выкупить 36 301 145 обыкновенных акций "Новошипа" (9,66% от общего числа обыкновенных акций). Исходя из цены оферты, "Совкомфлот" может потратить на выкуп бумаг "Новошипа" 2,97 млрд рублей.

Сейчас "Совкомфлоту" принадлежит 90,34% голосующих акций "Новошипа". Таким образом, компания может выкупить до 9,66% акций пароходства.

"Совкомфлот" на 100% принадлежит РФ. В начале декабря прошлого года Росимущество передало "Совкомфлоту" госпакет "Новошипа" (50,34% от уставного капитала, 67,13% обыкновенных акций) в ходе размещения допэмиссии "Совкомфлота" в пользу РФ. По закону об АО, "Совкомфлот", получив более 30% акций "Новошипа", должен был предложить другим акционерам выкупить их акции.

Госпакет дает "Совкомфлоту" возможность контролировать более 90% голосующих акций "Новошипа", крупными акционерами которого являются дочерние структуры - "Новошипинвест" (5,56% акций) и Intrigue Shipping (17,65%).

Документы по объединению "Совкомфлота" и "Новошипа" были подготовлены Минтрансом в сентябре 2006 года. Инициатива объединения двух компаний принадлежала руководству "Совкомфлота". Предполагается, что "Новошип" сохранится как компания со своим брэндом.

Стоимость объединенной компании, по оценкам "Совкомфлота", предположительно составит $3,5-3,7 млрд, что позволит ей занять третье место в мире после Frontline Ltd ($6,5 млрд) и Teekay ($5,8 млрд). Объединенная компания может занять третье место в сегменте танкеров-афрамаксов (2,7 млн тонн против 4,5 млн тонн у Teekay и 3,8 млн тонн у MISC) и второе место - в сегменте танкеров-продуктовозов (1,6 млн тонн против 1,7 млн у China Shipping).

Госпакет "Новошипа" был оценен для сделки с "Совкомфлотом" в 20,6 млрд рублей, весь "Совкомфлот" - в 46,776 млрд рублей.